Вторая половина VII века, скифская Русь (Ауруша Свента). Родственные скифо-сколотские народы еще объединены в Гардарики, но вокруг сжимается кольцо враждебных племен, неся угрозу их независимости и культуре. Утрачено древнее знание, а без него не выстоять против врагов. Совет магов в Панзаве (Окско-Сурский регион) избирают способного мага Вирушану главой родового гарда. Осознав причину бед, Вирушана решается на героический поступок, он отправляется за утраченным знанием в Беловодье (Ариану). На перепутье миров он встречает даэну, свое Новое Тело в виде Прекрасной Дамы. Вкусив в райской стране блаженство, Вирушана обретает знание и долголетие. Вернувшись в земной мир и став Правителем Красное Солнце, он превращает Гардарику в процветающую страну. Ее учение гуманно, строй совершенен, уклад справедлив, а оборона непревосходима. Но Земля все еще падает в Нижний мир и до Победы еще далеко. В IX веке Гардарика Панзавы вступает в противоречие с политикой князя Куявы. У Вирушаны выбор: война или принятие варварских законов. По совету даэны, он уводит Гардарику в пространство Верхней Земли, в Парадешу, где нет насилия, но радость, счастье и практика алхимии. От земной страны остается лишь красивая легенда о Граде Китеже. Исполнив свой долг, Вирушана возносится в Ариану. Но от двух дочерей он оставляет две родословные линии «держателей Правды», радаониша, поддерживающих веру и знание в обеих Землях, предваряя тем самым Победу и будущее совершенство.